Habituellement, le Patrimoine Familial est le fruit du travail et de l’accumulation de l’épargne d’une ou plusieurs générations.Sa protection et sa valorisation deviennent cruciales tout au long de la vie. L’organiser et le transmettre entre les générations nécessite souvent l’assistance d’un Conseiller permanent et compétent.Sa mission consiste à combiner des techniques variées, complexes, en constante évolution pour vous permettre d’optimiser l’organisation de votre patrimoine, d’assurer sa continuité dans un cadre légal. Votre conseiller vous apportera des services très spécialisés :
- le suivi juridique, fiscal et administratif de votre patrimoine
- son développement et sa transmission (privé et/ou professionnel)
- la synthèse et l’analyse de l’ensemble des actifs financiers
- les conseils d’une personne de confiance
Accessible à partir de 1.5 M€, ce service est conçu comme un accompagnement de proximité. Il est indispensable d’inscrire cette « approche conseil » dans la durée.
La réussite d’une telle entreprise repose largement sur un travail d’équipe de tous les partenaires impliqués : avocat, expert-comptable, notaire, etc.
La synergie et la coordination sont indispensables pour vous garantir la cohérence globale des décisions à prendre.