| Prestation | Rémunération (TVA 20%) |
| Taux horaire de base | 200 € TTC |
| Frais d’ouverture d’un compte Client | 120 € TTC |
| Bilan patrimonial personnalisé (en fonction de la valeur du patrimoine) |
Moins de 500 K € : 600 € TTC Entre 500 K € et 1.3M € : 1020 € TTC Entre 1.30 M € et 2.6 M € : 1800 € TTC Entre 2.6 M et 5 M € : 3000 € TTC Plus de 5 M € : 4200 € TTC |
| Analyse financière – Bilan des allocations d’actifs | A partir de 500 € TTC |
| Bilan Prévoyance | 500 € TTC |
| Bilan Retraite | Sur devis |
| Bilan successoral simple | 800 € TTC |
| Bilan successoral complexe | Sur devis |
| Dossier de financement | 750 € TTC |
| Abonnement / Suivi des avoirs annuel (fonds € et OPCVM) |
0.30% TTC du montant des capitaux |
| Allocations d’actifs | 90 € TTC par ligne arbitrée (sens achat uniquement) |
| Assistance déclaration IR simple (2042) | 200 € TTC + frais de déplacement |
| Assistance déclaration IR complexe (2042C, 2044,2044S,2072…) | Sur devis |
| Assistance déclaration IR complexe y compris ISF (2725) | Sur devis |
| Conseils patrimoniaux | Interrogations gratuites |
| Missions particulières | La rédaction d’un mémoire sur la base du temps passé X par tarif horaire (devis préalable) |
| Dossier successoral | A partir de 200 € TTC par bénéficiaire |
| Assistance à la gestion des finances personnelles : analyse budgétaire, suivi de la trésorerie, etc. | Sur devis |
| Assistance personnalisée : relation avec les administrations, Cies d’assurances, résolution de petit litiges courants, démarches administratives diverses, etc. | Sur devis |
